:focal(0.23:0.45):format(webp)/dGVybWluYWwvdGVybWluYWxpbWFnZS8yMDIzLzEwLzVfbk5KZUNkUy5qcGc.webp)
Жители Московского региона накопили 16,1 трлн рублей
Как сообщает Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, за восемь месяцев 2023 года вклады, без учета средств на счетах эскроу, в кредитных организациях Москвы и Московской области увеличились на 5,6%, до 16,1 трлн рублей, тогда как за аналогичный период 2022 года показатель снизился на 3,4%.
Средневзвешенная процентная ставка по всем срокам привлечения по вкладам с начала года выросла на 3,2 п. п., до 8,9% годовых.
Рост ставок по депозитам сохранялся в августе — сентябре на фоне повышения ключевой ставки и ужесточения риторики заявлений по денежно-кредитной политике.
В условиях сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых в первом полугодии 2023 года доходность депозитов в десяти крупнейших банках находилась вблизи 8%.
После принятого Банком России 21 июля решения повысить ключевую ставку до 8,5% годовых с целью снижения проинфляционных рисков банки несколько скорректировали ставки по своим продуктам: отметили увеличение ставок по депозитам в десяти крупнейших банках до 8,1%.
В условиях реализации существенных проинфляционных рисков Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку до 13,0% годовых. При этом доходность депозитов в десяти крупнейших банках увеличилась до 10,2%.
В январе текущего года наблюдалось характерное уменьшение депозитов граждан. При этом на срочных вкладах отмечался приток средств, а на текущих счетах — отток.
В феврале приток средств восстановился. В марте граждан больше интересовали ликвидные активы, вследствие чего весь месячный прирост депозитного портфеля был обеспечен увеличением остатков исключительно на текущих счетах.
В апреле–мае приток средств населения в банки продолжился, равномерно распределившись между срочными вкладами и текущими счетами.
В июне прирост средств населения ускорился и достиг максимального месячного значения с начала года, чему во многом способствовала динамика рублевых текущих счетов на фоне поддержания существенных объемов бюджетных выплат.
Приток средств населения в июле несколько уменьшился вследствие роста сезонных трат в летний период. Прирост средств населения в банках в августе увеличился.
Изменилась структура прироста: в августе было зафиксировано снижение остатков на текущих рублевых счетах, не наблюдавшееся с января, и увеличение средств на краткосрочных вкладах. Приросту сбережений в банках способствовало сохраняющееся повышение склонности граждан к сбережениям.
На 1 августа 2023 года в Московском регионе действовала 191 кредитная организация: 189 — в Москве и две — в Московской области.
За восемь месяцев задолженность жителей Москвы и Московской области перед российскими банками выросла на 13,5%, до 6,4 трлн рублей.
Драйвером роста, как и годом ранее, было ипотечное жилищное кредитование (рост на 13,5%, до 3,6 трлн рублей). Средневзвешенная процентная ставка с начала года по потребительским кредитам снизилась до 14,6% годовых в августе, по ипотечным кредитам — выросла до 8,1% годовых.
Ощутимую поддержку ипотечному кредитованию с начала текущего года оказывали льготные программы, на которые пришлось три четверти от общего объема выдач таких кредитов.
При этом наиболее востребованной программой у населения была «Семейная ипотека», которая начала распространяться на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. На втором месте по объемам выдач с небольшим отставанием расположилась «Льготная ипотека».
Задолженность по потребительским кредитам по итогам января-августа 2023 года также увеличилась на 13,6%, до 2,8 трлн рублей.
После сезонного снижения в январе в феврале объемы выдач необеспеченных потребительских ссуд в Московском регионе начали вновь расти, достигнув своего пика в августе. Этому способствовала как высокая потребительская активность, так и возросший риск-аппетит банков. В августе высокие темпы роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохранялись, в том числе за счет сезонного фактора (расходы на отпуск и подготовку к учебному году).
Динамика ставок топ-20 ипотечных банков следовала за повышением ключевой ставки. Сильнее всего повышение отражалось на рыночных продуктах без государственной поддержки.
При этом банки повышали ставки не сразу после изменения ключевой, а с некоторой задержкой, чтобы клиенты успели получить одобрение на выдачу по «старым» ставкам. В октябре–декабре 2023 года ожидается замедление выдачи из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка, роста ставок и модификации условий по льготным программам.
Всплеск спроса на жилье в июле–сентябре был спровоцирован значительным ослаблением рубля и увеличением ключевой ставки, которая с июля по сентябрь выросла с 7,5 до 13% годовых. В октябре–ноябре, когда банки закончат выдавать предодобренную ипотеку, спрос на вторичном рынке снизится. Признаки охлаждения рынка появились уже в сентябре.
По обновленному сентябрьскому прогнозу Банка России, до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,0-13,6% годовых. На 2024 год ее среднее значение будет варьироваться в пределах 11,5-12,5% годовых.
Дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из‑за сокращения субсидии банкам по таким кредитам будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы.
Еще больше интересных новостей в нашем телеграм-канале.
:format(webp)/dGVybWluYWwvdGVybWluYWxpbWFnZS8yMDIzLzEwL2RzYy0xNjg2LTEuanBn.webp)
:focal(0.35:0.29):format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy8xMC9pbnZhbGlkLmpwZw.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy8xMC9pbWctODY2OC5qcGVn.webp)
:focal(0.48:0.58):format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy8xMC83OWZjM2RhM2M4ODZmMDY4OWJjMzEzNDExZGY1ZjEzMV9FTG5YbTh5LmpwZw.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy8xMC84OTIzZDg3Njk2OWFjNDA4MjRjMTcxYWE0NjI0ZDJiMF80RlhiTjVHLmpwZw.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy8xMC9uZWpyby0yLmpwZw.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy8xMC9uZWpybzMuanBn.webp)