Компания АО «Мособлэнерго» разместила свой первый выпуск облигаций серии 001Р-01 на сумму 3,5 млрд рублей, как сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
Купонная ставка этих облигаций будет зависеть от ключевой процентной ставки Центрального банка Российской Федерации. Срок обращения составляет пять лет, а возможность оферты предусмотрена через три года. Облигации включили во второй уровень котировального списка Московской биржи.
Ведомство также отметило, что первый выход компании на рынки капитала вызвал большой интерес среди участников. Для инвесторов организовали ознакомительный вебинар на платформе Московской биржи, в котором приняли участие более 70 профессионалов. На этапе премаркетинга первоначальная ставка купона была снижена из-за повышенного спроса, а в день сбора заявок ее уменьшили еще дважды, достигнув уровня «Ключевая ставка Банка России + 1,4%».
В результате общий объем заявок оказался почти в три раза больше объема самих облигаций. Все категории институциональных инвесторов — управляющие компании, инвестиционные и страховые организации, пенсионные фонды и банки — также активно участвовали в размещении. Кроме того, частные инвесторы проявили интерес, их общий спрос превысил 1 млрд рублей.
Заместитель гендиректора АО «Мособлэнерго» по экономике и финансам Виктор Мельничук отметил, что с помощью дебютного выпуска облигаций компания начала свою деятельность на рынках капитала и, по его мнению, сделала это весьма успешно. Он добавил, что доверие инвесторов и их высокий интерес к выпуску позволили установить купонную ставку на уровне крупнейших российских компаний.
Вице-губернатор Московской области и министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил, что основная цель выпуска облигаций на сумму 3,5 млрд рублей состоит в рефинансировании чистого долга и покупке электросетевых активов.
С 2021 года финансовые показатели компании «Мособлэнерго» продемонстрировали рост: выручка увеличилась с 22,2 млрд рублей до 28,1 млрд рублей к 2023 году, а чистая прибыль возросла более чем в три раза, достигнув уровня 4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что энергетики Подмосковья передали более 9 млрд киловатт-часов электроэнергии за семь месяцев.
