Жители Московского региона накопили 16,1 трлн рублей

По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, за восемь месяцев 2023 года вклады, без учета средств на счетах эскроу, в кредитных организациях Москвы и Московской области увеличились на 5,6%, до 16,1 трлн рублей, тогда как за аналогичный период 2022 года показатель снизился на 3,4%.

Средневзвешенная процентная ставка по всем срокам привлечения по вкладам с начала года выросла на 3,2 п.п., до 8,9% годовых на 01.09.2023.

Рост ставок по депозитам сохранялся в августе – сентябре на фоне повышения ключе­вой ставки и ужесточения риторики заявлений по денежно-кредитной политике.

В условиях сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых в первом полугодии 2023 года доходность депозитов в десяти крупнейших банках находилась вблизи 8%. После принятого Банком России 21 июля решения повысить ключевую ставку до 8,5% годовых с целью снижения проинфляционных рисков банки несколько скорректировали ставки по своим продуктам: отмечено увеличение ставок по депозитам в десяти крупнейших банках до 8,1% по итогам третьей декады июл.23 (+0,3 п.п. ко второй декаде июл.23).

В условиях реализации существенных проинфляционных рисков Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку до 13,0% годовых. При этом доходность депозитов в десяти крупнейших банках увеличилась до 10,2% (на конец сен.23).

В январе текущего года наблюдалось характерное уменьшение депозитов граждан. При этом на срочных вкладах отмечался приток средств, а на текущих счетах – отток (на фоне высоких расходов в новогодние праздники). В феврале приток средств восстановился. В марте граждан больше интересовали ликвидные активы, вследствие чего весь месячный прирост депозитного портфеля был обеспечен увеличением остатков исключительно на текущих счетах. В апреле-мае приток средств населения в банки продолжился, равномерно распределившись между срочными вкладами и текущими счетами. В июне прирост средств населения ускорился и достиг максимального месячного значения с начала года, чему во многом способствовала динамика рублевых текущих счетов на фоне поддержания существенных объемов бюджетных выплат. Приток средств населения в июле несколько уменьшился вследствие роста сезонных трат в летний период. Прирост средств населения в банках в августе увеличился. Изменилась структура прироста: в августе было зафиксировано снижение остатков на те­кущих рублевых счетах, не наблюдавшееся с января, и увеличение средств на краткосрочных вкладах. Приросту сбережений в банках способствовало сохраняющееся повышение склонности граждан к сбережениям.

На 1 августа 2023 года в Московском регионе действовала 191 кредитная организация: 189 – в Москве и 2 – в Московской области.

За 8 месяцев 2023 года задолженность жителей Москвы и Московской области перед российскими банками выросла на 13,5%, до 6,4 трлн рублей на 01.09.2023. Драйвером роста, как и годом ранее, было ипотечное жилищное кредитование (рост на 13,5%, до 3,6 трлн рублей). Средневзвешенная процентная ставка с начала года по потребительским кредитам снизилась на 0,2 п.п., до 14,6% годовых в августе, по ипотечным кредитам – выросла на 0,4 п.п., до 8,1% годовых.

Ощутимую поддержку ипотечному кредитованию с начала текущего года оказывали льготные программы, на которые пришлось три четверти от общего объема выдач таких кредитов. При этом наиболее востребованной программой у населения была «Семейная ипотека», которая начала распространяться на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. На втором месте по объемам выдач с небольшим отставанием расположилась «Льготная ипотека».

Задолженность по потребительским кредитам по итогам января-августа 2023 года также увеличилась на 13,6%, до 2,8 трлн рублей.

После сезонного снижения в январе в феврале объемы выдач необеспеченных потребительских ссуд в Московском регионе начали вновь расти, достигнув своего пика в августе. Этому способствовала как высокая потребительская активность, так и возросший риск-аппетит банков. В августе вы­сокие темпы роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохранялись, в том числе за счет сезонного фактора (расходы на отпуск и подготовку к учебному году).

Динамика ставок топ-20 ипотечных банков следовала за повышением ключевой ставки. Сильнее всего повышение отражалось на рыночных продуктах без государственной поддержки. При этом банки повышали ставки не сразу после изменения ключевой, а с некоторой задержкой, чтобы клиенты успели получить одобрение на выдачу по «старым» ставкам. В октябре-декабре 2023 года ожидается замедление выдачи из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка, роста ставок и модификации условий по льготным программам.

Всплеск спроса на жилье в июле-сентябре был спровоцирован значительным ослаблением рубля и увеличением ключевой ставки, которая с июля по сентябрь выросла с 7,5 до 13% годовых. В октябре-ноябре, когда банки закончат выдавать предодобренную ипотеку, спрос на вторичном рынке снизится. Признаки охлаждения рынка появились уже в сентябре.

По обновленному сентябрьскому прогнозу Банка России, до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,0-13,6% годовых. На 2024 год ее среднее значение будет варьироваться в пределах 11,5-12,5% годовых.

Дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипо­теке с господдержкой с 15 до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из‑за сокращения субсидии банкам по таким кредитам на 0,5 п.п. будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы.